株式会社ラルク
IPOディスカウントとは、新規上場時ファイナンスの公開価格決定プロセスにおいて、想定される時価総額に対して、一定範囲のディスカウントを行い公開価格を決定すること、もしくはそのディスカウント部分のことをいいます。
（IPOディスカウントの意義）
IPOディスカウントが行われるのは、以下のような理由によるとされています。
① より多くの関心・需要を喚起する
・従来、市場評価のなかった株式の適正価格を発見するために、価格算定能力の高い投資家の関心を高め、価格に関する、より多くの情報を入手する
・一気に大量に供給される株式の消化と、流通市場への円滑な移行を促進する
② 相対的な情報不足への対応
新規上場会社は既存の上場会社に比べ、投資家が入手できる情報が乏しいことから、IPOディスカウントにより、情報収集能力に劣る投資家の投資意欲を換気する
③ 上場日までの期間リスクへの対応
ブックビルディングの標準的な日程では、ブックビルディングの仮条件価格帯決定から上場日まで、概ね3週間を要します
④ その他
（想定発行価格決定時のIPOディスカウント）
上場時ファイナンスの際に、新規上場会社が財務局に提出する有価証券届出書には、発行価額の総額の見込額等の算出のために、想定発行価格を記載します。（注）
この想定発行価格は、以下のようなプロセスを経て決定されます。
① 主幹事証券会社は、発行会社の事業内容・利益計画の検討、類似会社との比較等を行い、上場後の想定される時価総額を算出する
② 主幹事証券会社は、①で算出した時価総額にIPOディスカウントを加味した価格（帯）を算出し、想定発行価格案として会社に提示
③ 会社と主幹事証券会社が協議の上、想定発行価格を決定
（注）想定発行価格の記載された目論見書を使用して、会社はロードショーを実施し、プレ・マーケティングの結果を勘案して、ブックビルディングの仮条件価格帯が決定されます。
関連項目：有価証券届出書、目論見書、ロードショー、ブックビルディング、発行価格、引受価額
2024年IPO社数(予定を含む)=26社*
2023年IPO社数(通期)＝96社*
4月12日現在
|
市場別 |
2024年 （含予定） |
2023年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
0 3 23 0 0 1 0 |
2 23 66 5 1 1 0 |
| Ｑボード | 0 | 1 |
|
合計 |
27＊ |
99＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
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2023年IPO社数（通期）=96社*
2022年IPO社数（通期）＝91社*
|
市場別 |
2023年 |
2022年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌（本則） ネクスト-名 アンビシャス |
2 23 66 5 1 1 0 |
3※1 14※2 70※3 2 0 2 1 |
| Ｑボード | 1 | 0 |
|
合計 |
99＊ |
92＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
※1：東証1部1社を含みます。
※2：東証2部＋JQ4社を含みます。
※3：マザーズ10社を含みます。
2022年IPO社数＝91社＊
2021年IPO社数＝125社＊
|
市場別 |
2022年
|
2021年 (参考) |
|
プライム スタンダード グロース 東証1 |
2 10 60 1 |
－ － － 6 |
|
東証2 |
3 |
8 |
|
マザーズ |
10 |
93 |
|
JASDAQ メイン-名 |
1 2 |
16 － |
|
名証2 |
0 |
3 |
|
ネクスト-名 ｾﾝﾄﾚｯｸｽ |
2 0 |
－ 1 |
|
Qボード ｱﾝﾋﾞｼｬｽ |
0 １ |
3 － |
|
合計 |
92＊ |
130＊ |
＊複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。