ブックビルディングとは、引受証券会社が新規上場会社の株式の引受を行うに当たって行う、投資家の需要状況(需要株数、価格帯等)の調査をいいます。
ブックビルディングは、プレ・マーケティングの結果決定された仮条件価格帯を前提に行われます。
引受証券会社が行った調査結果は主幹事証券で取りまとめられ、以下の点を総合的に勘案して新株発行または売出しの価格(公開価格)が決定されます。
・総需要株式数
・需要件数
・需要価格帯(需要の分布状況)
・需要の申告をした投資家の属性(機関投資家か個人投資家か等)
・市場環境、最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間に係る価格変動リスク 等
(上場時ファイナンス日程の概要)
① 有価証券届出書の提出
取引所の審査を経て、取引所への上場を承認された会社は、上場時の新株発行または売出し(以下「上場時ファイナンス」)のために、有価証券届出書を財務局に提出します。
② ロードショー、プレ・マーケティング→仮条件価格帯
の決定
会社幹部は機関投資家を訪問し、目論見書等を用いて事業内容等の説明を行います。
主幹事証券会社は、有価証券届出書提出後に機関投資家から、発行条件に対する意見聴取(プレ・マーケティング)を行います。
会社の内容と機関投資家からのフィードバックを判断材料として、ブックビルディングの仮条件価格帯を決定します。
③ ブックビルディング→公開価格の決定
決定された仮条件価格帯を前提として、引受証券会社は投資家の需要状況の調査(ブックビルディング)を行います。
調査の結果を判断材料として、新株発行または売出しの価格(公開価格)を決定します。
④ 投資家からの証券会社への払い込み→上場日
株式の割当てを受けた投資家は、申込証拠金を引受証券会社に払い込みます。
取引所での株式の売買は、上場日から開始されます。
2024年IPO社数(予定を含む)=65社*
2023年IPO社数(通期)=96社*
10月4日現在
市場別 |
2024年 (含予定) |
2023年 (参考) |
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌(本則) ネクスト-名 アンビシャス |
3 9 49 1 0 3 1 |
2 23 66 5 1 1 0 |
Qボード | 2 | 1 |
合計 |
68* |
99* |
*複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
過去分はメンバー紹介ページの各メンバーのブログ欄をご参照ください。
【ご注意ください】
当社の社名を名乗った振込詐欺行為が確認されております。当社が個人に対して振込請求を行うことは、有料サービスの提供等、お客様からのお申込みやご依頼に基づくものを除きございませんので、ご注意願います。
(ご参考窓口)
また、現在、世界中で「コールド・コーリング(Cold Calling)」と呼ばれる詐欺的な証券投資勧誘行為も行われております のでご注意願います。
2023年IPO社数(通期)=96社*
2022年IPO社数(通期)=91社*
市場別 |
2023年 |
2022年 (参考) |
プライム スタンダード グロース メイン-名 札幌(本則) ネクスト-名 アンビシャス |
2 23 66 5 1 1 0 |
3※1 14※2 70※3 2 0 2 1 |
Qボード | 1 | 0 |
合計 |
99* |
92* |
*複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。
※1:東証1部1社を含みます。
※2:東証2部+JQ4社を含みます。
※3:マザーズ10社を含みます。
2022年IPO社数=91社*
2021年IPO社数=125社*
市場別 |
2022年
|
2021年 (参考) |
プライム スタンダード グロース 東証1 |
2 10 60 1 |
- - - 6 |
東証2 |
3 |
8 |
マザーズ |
10 |
93 |
JASDAQ メイン-名 |
1 2 |
16 - |
名証2 |
0 |
3 |
ネクスト-名 セントレックス |
2 0 |
- 1 |
Qボード アンビシャス |
0 1 |
3 - |
合計 |
92* |
130* |
*複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。