【関口】2017年IPO業界振り返り

12月に入り、2017年のIPO予定企業も全て出揃いました。少し早いですが2017年のIPO市場を振り返ってみたいと思います。(以下の社数には、上場承認済みの12月上場予定企業も含まれています)

 

  • 2017年のIPO社数は合計で89社(※)でした。2016年のIPO社数は83社でしたので、前年比で6社増加したことになります。
  • エスキュービズムは2月の上場承認後、同社から新規上場を取り止める旨の申出があったため、またアトリエはるかは11月の上場承認後、コンプライアンスに関して確認すべき事項が発生したこと等から、いずれも上場前に承認取り消しとなりました。
  • アメリカの企業であるテックポイント・インクが9月にマザーズに上場し、海外企業のIPOとしては3年半ぶりの事例となりました。
  • 2016年にプロ向け市場であるTOKYO PRO Marketに上場した歯愛メディカルが、12月にJASDAQスタンダードへ市場変更を行います。TOKYO PRO Marketから通常市場への市場変更として初の事例となりました。
  • 市場別ではマザーズが49社と最多で、東証1部・2部が19社、JASDAQスタンダードが18社と続きました。また、地方市場の名証2部で1社、札証アンビシャスで2社のIPOがありました(重複上場除く)。
  • 主幹事証券は野村證券が27社と首位で、大和証券が15社、みずほ証券14社、SMBC日興証券10社と続きました。次いでSBI証券8社、岡三証券4社、いちよし証券4社と大手証券以外の主幹事案件も一定数ありました(取引所公表資料の「幹事取引参加者」の記載ベース)。
  • 監査法人はトーマツが28社で首位、新日本25社・あずさ16社と大手3法人で全体の約77%のシェアを占めています。一方で大手3法人以外の11の監査法人によるIPOが20社あり、監査法人の裾野が広がっています。
  • 今年の夏頃から、監査法人内の働き方改革に関連して一部の大手監査法人がIPO準備企業との新規契約をストップする動きがあり、数年後のIPO市場への影響が懸念されます。
  • 印刷会社についてはプロネクサスが55社、宝印刷が34社となりました。
  • 証券代行機関については三菱UFJ信託が40社、続いて三井住友信託が30社となりました。

 

※TOKYO PRO Marketへ新規上場した7社及びTOKYO PRO MarketからJASDAQスタンダードへ市場変更した1社を合わせると98社になります。当記事では、TOKYO PRO Marketへの上場及びTOKYO PRO Marketからの市場変更は社数から除いています。

 

来年IPOを予定する企業も高水準との話を聞いており、来年も堅調なIPO市場となることを願っています。

 

関口

 

サイト内検索

メンバーブログ

過去分はメンバー紹介ページの各メンバーのブログ欄をご参照ください。

株式会社ラルク

 

【ご注意ください】

当社の社名を名乗った振込詐欺行為が確認されております。当社が個人に対して振込請求を行うことは、有料サービスの提供等、お客様からのお申込みやご依頼に基づくものを除きございませんので、ご注意願います。 

(ご参考窓口)

 警察庁

 金融庁

 日本証券業協会

 日本弁護士連合会

 国民生活センター

 東京都消費生活総合センター

また、現在、世界中で「コールド・コーリング(Cold Calling)」と呼ばれる詐欺的な証券投資勧誘行為も行われております のでご注意願います。