【関口】2023年IPO業界振り返り

 2023年のIPO予定企業が出揃ったため、今年のIPO業界を振り返ってみたいと思います。(当記事は2023年12月6日時点のものであり、以下の社数には上場承認済みの12月上場予定企業も含まれています) 

  • 2023年のIPO社数は合計で96社(※)でした。2022年のIPO社数は91社だったため、前年比で5社増となりました。

※TOKYO PRO Marketへの新規上場32社を合わせると128社になります。当記事ではTOKYO PRO Marketへの上場は社数から除いています。

  • 公募価格ベースでの時価総額のトップはKOKUSAI ELECTRICの4,239億円でした。他に時価総額が1,000億円を超えた会社は楽天銀行2,380億円、住信SBIネット銀行 1,809億円、トライト1,200億円でした。
  • 上場承認後、上場日までの間に上場承認が取り消された会社が8社ありました。そのうちノイルイミューン・バイオテックはその後、2023年内に上場を果たしています。
  • 市場別ではグロースが66社と圧倒的で、スタンダードが23社、プライムが2社となりました。また、地方市場である名証で4社、札証で1社のIPOがありました(重複上場は除いています)。
  • 業種別では情報通信業が39社、サービス業が27社となっており、この2業種で全体の約7割を占めています。
  • 主幹事証券はみずほ証券とSBI証券が19社で首位。次いで野村證券と大和証券が18社、SMBC日興証券が17社と僅差で続いています(社数は東証公表資料の「幹事取引参加者」の記載ベースで、複数の証券会社の記載がある場合は全て加算しています)。
  • 監査法人はトーマツが17社で首位。次いでEY新日本が14社、あずさと太陽が11社、京都9社、仰星が6社、三優5社と続きました。大手以外の監査法人でのIPOも珍しくなくなってきました。なお、京都とあらたは12月1日に合併しPwC Japanとなりましたが、PwC Japanで合算してカウントすると13社になります。
  • 印刷会社についてはプロネクサスが54社、宝印刷が42社となりました。
  • 証券代行機関については三菱UFJ信託が51社で首位、次いで三井住友信託36社、みずほ信託9社となっています。

 2023年のマーケットは、日経平均株価は好調でしたが、新興企業を対象にした東証グロース市場指数は相対的に軟調で、成長企業にとっては決して良い環境ではありませんでしたが、IPO社数は昨年を上回りました。

 2023年10月からはIPOの公開価格設定プロセス等についての変更が行われ、「仮条件の範囲外での公開価格設定・売出株式数の柔軟な変更」、「上場日程の期間短縮」、「上場日程の柔軟化」が可能になりました。これらのルール変更が好影響を与えることの期待も含め、来年のIPO市場が更に活況となることを期待したいと思います。

 

関口

 

2024IPO社数(予定を含む)=19*

2023IPO社数(通期)=96*

 

2月22日現在

市場別

2024

(含予定)

2023

(参考)

プライム

スタンダード

グロース

メイン-名

札幌(本則)

ネクスト-名

アンビシャス

0

2

17

0

0

1

0

2

23

66

5

1

1

0

 Qボード 0 1

合計

   20

99

 複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。

 

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2023IPO社数(通期)=96*

2022IPO社数(通期)=91*

 

市場別

2023

2022

(参考)

プライム

スタンダード

グロース

メイン-名

札幌(本則)

ネクスト-名

アンビシャス

2

23

66

5

1

1

0

3※1

142

70※3

2

0

2

1

 Qボード 1 0

合計

   99

92

 複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。

1:東証11社を含みます。

2:東証2部+JQ4社を含みます。

3:マザーズ10社を含みます。

2022IPO社数=91

2021年IPO社数=125社

 

市場別

2022

 

2021

(参考)

プライム

スタンダード

グロース

東証1

2

10

60

1

6

東証2

3

8

マザーズ

10

93

JASDAQ

メイン-名

1

2

16

名証2

0

3

ネクスト-名

セントレックス

2

0

1

Qボード

アンビシャス

0

3

合計

92

130

 複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。