関心の表明(IOI:Indications Of Interest)

仮条件決定時の訂正有価証券届出書(第一部 証券情報)に、募集売出株式の購入に関する「(投資家の)関心の表明」(Indications Of Interest)の項目が追加されることがあります。

「関心の表明」の項目では、価格算定能力が高い投資家とのコミュニケーションを通じて得られた有力投資家の購入意向に関する情報(価格水準や購入金額等)が開示されます。

「関心の表明」は、実務の現場では「IOI」(Indications Of Interest)と略されることがあります。

 

(「関心の表明」での開示内容)

訂正有価証券届出書の「関心の表明」の項目で開示される主な内容は以下のとおりです。(関心を表明した投資家が複数いる場合は、投資家ごとに開示されます)

1)関心の表明の内容

①関心を表明した投資家名

②当該投資家が関心を表明した株式数(購入希望金額の総額と関連付けて開示)

③募集売出後の当該投資家の持株比率(当該投資家が、一定の株価で希望数を取得したと仮定して計算)

2)関心の表明の性質

①引受証券会社による購入希望者への株式の配分は、日本証券業協会の「配分規則」に基づき公正に行われる旨。

=他の投資家の申込状況によっては、関心を表明した投資家に対し、希望株数より少ない株数を販売する(または全く販売しない)可能性があり、いわゆる「親引け」(※)とは異なる。

(※)親引けの場合は一定期間の継続保有(ロックアップ)が前提となることが多い。

②投資家側については、

aNon-Binding型の場合

・「関心の表明」には法的拘束力はなく、関心を表明した投資家は、関心を表明した株式数とは異なる株式数を購入する(または全く購入しない)可能性がある旨

bBinding型の場合

・関心を表明した投資家は、関心を表明した株式数のうち、引受証券会社から配分を受けた株式数について購入する義務を負うことを了承している旨。(届出書の効力が発生している場合に限る等の条件あり)

 

 

関連項目:発行価格/引受価額有価証券届出書ロードショーブックビルディング親引け

IPO状況6月5日現在

2026年IPO数(予定含む)=17社*

2025年IPO数(通期)=66社

市場別 2026年
(予定含む)
2025年
(通期)
プライム 0 7
スタンダード 6 12
グロース 11 41
メイン-名 1 1
ネクスト-名 0 3
アンビシャス 0 1
Qボード 0 1
合計 18* 66

複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。

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過年度のIPO状況

2025IPO=66

 

市場別

2025

(通期)

2024

(通期)

プライム

スタンダード

グロース

メイン-

ネクスト-

アンビシャス

Qボード

7

12

41

1

3

1

1

4

13

64

1

4

1

3

合計

66

90

複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。

2024IPO(通期)=86* 

 

市場別

2024

(通期)

2023

(通期)

プライム

スタンダード

グロース

メイン-

札幌本則

ネクスト-

アンビシャス

Qボード

4

13

64

1

0

4

1

3

2

23

66

5

1

1

0

1

合計

90

99

複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。

 

2023IPO数(通期)=96* 

 

市場別

2023

(通期)

2022

(通期)

プライム

スタンダード

グロース

メイン-

札幌本則

ネクスト-

アンビシャス

Qボード

2

23

66

5

1

1

0

1

3※1

142

703

2

0

2

1

0

合計

99

92

複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。

1:東証11社を含みます。

2:東証2部+JQ4社を含みます。

3:マザーズ10社を含みます。

 

2022IPO(通期)91  

 

市場別

2022

(通期)

2021

(通期)

プライム

スタンダード

グロース

東証1

東証2

マザーズ

JASDAQ

メイン-

名証2

ネクスト-

セントレックス

アンビシャス

Qボード

2

10

60

1

3

10

1

2

0

2

0

1

0

6

8

93

16

3

1

3

合計

92

130

複数市場へ同時に上場する会社があるため、IPO社数と市場別内訳の合計は一致しない点にご注意ください。